Berry investiga la separación del segmento de salud

El fabricante de envases de plástico y materiales de ingeniería Berry Global Group Inc. (BERY) está manteniendo conversaciones sobre lo que podría equivaler a una venta o escisión de activos por valor de 3.000 millones de dólares, según ha sabido The Deal.

Berry Global, con sede en Evansville, Indiana, ha contratado a Citigroup Inc. para asesorarlo sobre una posible separación que involucra su llamado negocio de telas no tejidas, dijeron cuatro fuentes de la industria. A largo plazo, Berry Global también podría estar considerando otras ventas de activos más pequeños, según afirmó una quinta fuente de la industria.

El negocio de telas no tejidas de Berry Global produce una variedad de materiales a partir de fibras plásticas hiladas que se utilizan en todo, desde almohadillas y pañales para mascotas hasta toallitas desinfectantes para superficies duras y dispositivos de filtración.

El negocio representa la mayor parte del segmento de salud, higiene y especialidades de Berry Global, que en conjunto generó alrededor de 364 millones de dólares en Ebitda sobre 2.870 millones de dólares en ventas durante el período de 12 meses finalizado el 31 de marzo, para un margen de Ebitda de aproximadamente el 12,7%. Se cree que Berry está considerando una escisión o venta de una parte importante del segmento de salud, higiene y especialidades, si no de todo el segmento, sugirieron dos de las fuentes de la industria.

Las conversaciones son exploratorias en esta etapa, dijo un segundo de los encuestados, aunque un tercio de las fuentes dijo que las conversaciones podrían avanzar con ciertas partes. Berry Global puede optar por vender una porción más pequeña de los activos o retenerlos por completo dependiendo de la respuesta que reciba del mercado y sus asesores, advirtieron las personas.

Berry Global adquirió la mayor parte de su negocio de telas no tejidas en 2015 mediante la compra de….

Nota del editor: la versión original de este artículo, incluidos los asesores y otros detalles, se publicó en el sitio web de suscripción premium de The Deal el 24 de julio. Para acceder, inicie sesión en TheDeal.com o utilice el siguiente formulario para solicitar una prueba gratuita.

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